Wealth Planning for High-Net-Worth Individuals (HNWIs)
高資產財稅與傳承規劃專區
資產盤點 × 節稅策略 × 傳承布局
我們專注協助高資產個人與家族企業進行全面的資產結構規劃與跨世代傳承設計，從資產評估到股權重組，提供跨稅制、跨世代、跨工具的整合式解決方案。
資產盤點與風險評估
Asset Mapping & Risk Assessment
建立全戶資產清單（不動產、持股、存款、保單、基金、虛擬資產等）
依市價與稅基進行資產估值，協助試算潛在遺產稅負
針對資產分散性、流動性、法定繼承風險進行分析，出具風險評估報告
遺產稅節稅布局
Estate Tax Planning & Gift Strategies
- 透過分年贈與、配偶贈與、閉鎖型公司控股等方式降低稅負
- 預先模擬死亡當年度遺產總額與應納稅額，提出最適節稅組合
- 結合人壽保險、信託工具、資產法人化等手段完成稅源預備與資金配置
家族股權重組與企業接班
Family Governance & Business Succession
協助設計閉鎖型公司、特別股、交叉持股架構以達成股權控制與傳承穩定性
投資控股公司設計（持股平台、境外公司、家族信託機制）
協同律師、保險顧問進行企業股權移轉、經營權分配與接班計畫規劃
適合對象：
高資產個人與家庭
二代接班前的家族企業
已持有多處不動產與股權資產者
想要整併財產、預防稅務風險、規劃傳承者
高資產財稅與傳承規劃 FAQ
資產盤點與傳承架構
贈與稅與遺產稅實務
家族股權與閉鎖型公司
跨境資產與保險信託